[Спецпроект] Корейские агропродовольственные товары на европейском рынке ② От PPWR до остатков пестицидов: документы определяют каналы сбыта

〈Примечание редакции〉
Газета «Korea Agricultural Technology News» совместно с Кимом Ги Чхолем, главой европейского офиса Объединённого специального города Чоннам-Кванджу и зарубежным автором, который с 2012 года в регионе Франкфурта-на-Майне в Германии поддерживает выход корейских компаний в Европу, в двух материалах рассматривает текущее положение корейских агропродовольственных товаров на европейском рынке. В первой части речь шла о различиях по товарным позициям, отражённых в экспортной статистике, и о проблеме повторных заказов. Во второй части рассматриваются регуляторные барьеры ЕС, ставшие актуальными в 2026 году, и практические меры реагирования. После двух материалов спецпроекта публикуется письменное интервью с директором Кимом.

 

12 августа Положение ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR) вступило в общее применение. Регламент ЕС о предотвращении обезлесения (EUDR) с 30 декабря начнёт применяться к средним и крупным операторам, а также к микро- и малым предприятиям, уже подпадавшим под действующий Регламент ЕС о древесине; механизм углеродной корректировки на границе (CBAM) с января 2026 года вступил в окончательную фазу. Порог, который корейским агропродовольственным товарам необходимо преодолеть, чтобы попасть на европейские полки, одновременно становится выше.

Наибольшая нагрузка ложится на товары, которые необходимо защищать от кислорода и влаги. Водоросли ким, кимчи и соусы (кочхуджан, соевый соус, твенджан) во многом зависят по вкусу, цвету, аромату и сроку годности от барьерных свойств упаковки, поэтому часто используют многослойные плёнки или алюминиевые пакеты. По данным экспортной информации по агропродовольствию (KATI) Корейской корпорации агрорыбной торговли и продовольствия (aT), экспорт трёх товарных групп — переработанных водорослей ким, кимчи и соусов — в ЕС (включая Великобританию) в первом полугодии 2026 года составил 55,52 млн долларов, или 8,3% всего агропродовольственного экспорта в ЕС. За весь 2025 год этот показатель составлял 107,1 млн долларов.

Упаковочное регулирование не означает немедленного запрета на эти товары. Однако обязательства по пригодности к переработке будут усиливаться поэтапно, поэтому доступность рынка после 2030 года будет зависеть от того, что компании подготовят сейчас.

Глава европейского офиса Объединённого специального города Чоннам-Кванджу Ким Ги Чхоль в письменном интервью «Korea Agricultural Technology News» заявил: «Само применение PPWR не означает, что многослойные плёнки или алюминиевые пакеты нужно немедленно и повсеместно заменить», добавив: «Регламент вступил в общее применение с 12 августа, но обязательства, связанные с пригодностью к переработке, будут усиливаться поэтапно».

Пригодность к переработке по PPWR: детальные критерии до января 2028 года, в принципе обязательные классы A·B·C с 2030 года

Если следовать объяснению директора Кима, график таков. Европейская комиссия должна до 1 января 2028 года подготовить детальные критерии проектирования для переработки, а с 2030 года, в принципе, на рынок можно будет выводить только упаковку, соответствующую классам пригодности к переработке A·B·C. С 2035 года будет также оцениваться, осуществляется ли фактически переработка в промышленных масштабах, а с 2038 года будет ограничен вывод на рынок даже упаковки класса C. Однако сроки применения в 2030 и 2035 годах могут быть перенесены в зависимости от времени вступления в силу соответствующих делегированных и исполнительных актов.

Что же нужно делать сейчас? Директор Ким отметил, что диагностика должна предшествовать замене упаковочных материалов. Он сказал: «Необходимо точно понимать слоистую структуру, материалы и массу каждой упаковки, краски и клеи, а также защитную функцию для содержимого», добавив: «Сама по себе многослойная структура не запрещается сразу, но если разные материалы трудно разделить или клеи и покрытия мешают процессу переработки, оценка может быть низкой».

Он также предложил последовательность действий. Сначала следует сократить ненужную упаковку и избыточную площадь и массу, а затем проверить, можно ли перейти на моно-материалы на основе полиэтилена (PE) или полипропилена (PP) либо на высокобарьерные структуры, дружественные к переработке, в пределах, позволяющих сохранить барьерные свойства.

Он предупредил и о побочном эффекте — потере качества при погоне только за перерабатываемостью. Директор Ким сказал: «У кимчи, соусов и сушёных морепродуктов барьерные свойства по кислороду и влаге определяют вкус, цвет, аромат и срок годности, поэтому если менять упаковку, ориентируясь только на перерабатываемость, может возникнуть ещё более серьёзная проблема — порча продуктов или рост объёмов отходов», добавив: «До и после изменения упаковки необходимо одновременно проверять проницаемость для кислорода и влаги, прочность запайки, пригодность для контакта с пищевыми продуктами, устойчивость при транспортировке и фактический срок годности». По его совету, реалистичнее не менять сразу все продукты, а сначала протестировать альтернативные материалы на репрезентативных товарах, подтвердить результаты и затем расширять применение. 

Carrefour и Lidl применяли собственные стандарты упаковки ещё до вступления закона в силу

Изменения, ощущаемые на практике, наступили раньше, чем вступил в силу закон. Это связано с тем, что крупные европейские ритейлеры уже применяли к поставщикам собственные стандарты упаковки.

По словам директора Кима, Carrefour, продвигая сокращение избыточной упаковки и расширение систем refill и повторного использования, поставил цель к 2030 году сократить использование первичного пластика в одноразовой упаковке собственных брендов на 15 000 тонн. Schwarz Group, управляющая Lidl и Kaufland, также заявила, что по состоянию на 2025 финансовый год сократила использование пластика в первичной упаковке собственных брендов и пластиковых транспортных вспомогательных средствах на 36% по сравнению с 2017 годом и увеличила среднюю долю переработанного сырья в пластиковой первичной упаковке собственных брендов до 26%.

В результате, по оценке директора Кима, исход переговоров меняется в зависимости от степени подготовки. Он сказал: «Реальная разница теперь проявляется не в том, имеет ли компания экологичный имидж, а в том, перерастают ли переговоры с байером сразу в заказ или возвращаются в виде задачи по улучшению упаковки», добавив: «Теперь устойчивая упаковка — это не факультативный элемент PR компании, а критерий закупок ритейлера».

Компании, подготовившиеся заранее, когда байер спрашивает об исключении ненужной упаковки, переходе на моно-материал или доле использования переработанного сырья, сразу предоставляют альтернативные спецификации, сметы и образцы. Сокращение объёма используемых упаковочных материалов может помочь снизить расходы на сырьё и транспортировку, а также нагрузку взносов по системе расширенной ответственности производителя (EPR). Однако фактические затраты зависят от структуры упаковки, системы взносов по странам, перехода на другие материалы и стоимости испытаний. Приведя пример Carrefour, который объявил о намерении сократить упаковочный пластик для гигиенических и моющих средств на 30% за счёт refill-форматов и снизить цены на refill-продукты на 10–20%, директор Ким сказал: «Это показывает, что устойчивая упаковка напрямую связана и с затратами, и с ценовой конкурентоспособностью».

Напротив, если подготовка запаздывает, переговоры могут затянуться или прекратиться. Директор Ким отметил: «У компаний, опоздавших с подготовкой, даже при хорошем качестве самого продукта переговоры могут быть прерваны из-за упаковки», добавив: «Чтобы заменить пакет из композитного материала для снеков из ким, нужно заново пройти весь путь — от выбора упаковочного поставщика до испытаний срока хранения, пригодности для контакта с пищевыми продуктами и устойчивости при транспортировке, а также корректировки дизайна и этикетки». Запасы уже изготовленных упаковочных материалов также становятся бременем. За это время байер может отложить листинг или выбрать поставщика, который реагирует быстрее. 

Крышки, этикетки и клеи тоже становятся объектами подтверждения… Упаковка — не единая деталь

На практике компании чаще всего упускают отдельный момент. Это привычка рассматривать упаковку готового продукта как единую деталь.

Директор Ким сказал: «Объектом проверки могут стать не только контейнеры или пакеты, но и крышки, этикетки, запаечные плёнки, печатные слои, клеи, покрытия, зипперы, осушители, ленты и даже транспортные коробки», добавив: «Даже при наличии протоколов испытаний часто не удаётся связать фактически поставленные упаковочные материалы с тем, что испытанные образцы являются тем же самым продуктом».

Особенно сложны печатные краски, клеи и покрытия. Даже производители готовой продукции нередко не знают точного состава, а поставщики иногда неохотно предоставляют данные, ссылаясь на коммерческую тайну. Директор Ким подчеркнул: «Нельзя полагаться на предположения; нужно идти по цепочке поставок упаковочных материалов и получать данные», — и назвал в качестве перечня запрашиваемых документов спецификацию состава упаковки, технические данные и паспорта безопасности материалов (TDS·SDS), декларацию пригодности для контакта с пищевыми продуктами, подтверждения по краскам, клеям и покрытиям, протоколы испытаний и информацию об управлении изменениями.

Есть и обходной путь на случай, если раскрыть весь состав невозможно. Поставщик может сам заявить о соответствии требованиям или конфиденциально передать соответствующую информацию испытательной организации. Директор Ким сказал: «Сначала мы рассматриваем полученные таким образом материалы, а затем отбираем только неподтверждённые рискованные позиции для дополнительных испытаний, тем самым сокращая ненужные расходы и время на тестирование».

Первый среди местных властей центр поддержки реагирования на PPWR, связанный с европейским представительством на месте: поддержка от отдельной упаковки до реальной сделки

Европейский офис Объединённого специального города Чоннам-Кванджу в связи с общим применением PPWR поддерживает компании через «Центр Чоннам-Кванджу по поддержке реагирования на EU PPWR». Чоннам-Кванджу представляет его как первую среди местных властей систему поддержки реагирования на PPWR, связанную с европейским представительством на месте. По состоянию на август 2026 года основными объектами поддержки являются 44 компании, вышедшие на европейский Amazon, и 64 компании, представленные в постоянных торговых точках, в том числе в Германии.

Центр берёт на себя разъяснение применимых норм, диагностику перечня документов, проверку подтверждающих материалов, запрос на доработку недостающих данных, подготовку проектов технической документации (TD) и декларации соответствия (DoC), а также реагирование на дополнительные требования байеров. Однако границы ответственности чётки. Директор Ким сказал: «В конечном счёте юридическая ответственность за обеспечение соответствия упаковки, управление TD и подписание и выдачу DoC лежит на производителе», добавив: «Документы поддержки офиса проходят проверку фактов и окончательное утверждение компанией».

Сроки зависят от полноты документов. Если это простая упаковка, по которой имеются все данные о спецификациях продукта, составе и массе упаковки, подтверждения поставщиков, протоколы испытаний и информация об импортёре, практическая цель — подготовить первый проект в течение 1–2 недель после приёма. Напротив, если нужно заново получать данные по краскам и клеям, требуются испытания и имеется несколько товарных позиций, это занимает более нескольких недель.

Говоря о распределении ролей с центральными учреждениями, директор Ким подчеркнул, что речь идёт не о замене, а о связке. Он сказал: «Центральные поддерживающие организации сильны в широком разъяснении систем и профессиональной инфраструктуре, а местный офис силён в плотном сопровождении конкретного продукта и конкретной упаковки отдельной компании вплоть до фактической сделки», добавив: «Когда местный импортёр выдвигает требования о доработке, сократить языковой барьер и разницу во времени, отследить материалы корейской компании и поставщиков упаковки и довести процесс решения до конца — это роль, которую может выполнить только местный офис».

По состоянию на 15 сентября, спустя чуть более месяца после начала применения, среди компаний, поддерживаемых центром, не было подтверждено случаев официальных требований байеров о доработке по причине PPWR, возврата продукции или приостановки продаж. Директор Ким пояснил: «Поскольку с начала общего применения прошло совсем немного времени, трудно утверждать, что требования байеров заметно изменились», и отметил, что нынешняя поддержка сосредоточена на превентивной подготовке, а не на реагировании постфактум.

Главные регуляторные факторы на ближайшие 2–3 года, названные директором Кимом: остатки пестицидов, упаковочная документация, EUDR и CBAM

В качестве норм, которые в ближайшие 2–3 года окажут наибольшее воздействие на экспорт корейских агропродовольственных товаров, директор Ким назвал в таком порядке: △остатки пестицидов и стандарты безопасности пищевых продуктов △обязательства по упаковке и документам, включая PPWR △EUDR △CBAM.

Причина, по которой он поставил максимально допустимые уровни остатков пестицидов (MRL) на первое место, заключается в механизме воздействия. Директор Ким сказал: «Даже превышение по одному конкретному веществу напрямую влияет на соответствующую партию, а стандарты ЕС часто меняются по товарным позициям и веществам». PPWR широко влияет почти на все упакованные товары, но обязательства усиливаются поэтапно, а EUDR распространяется на крупный рогатый скот, какао, кофе, пальмовое масло, каучук, сою, древесину и производные продукты, указанные в приложении. Конкретное применение необходимо проверять по товарному коду. CBAM напрямую охватывает сталь, алюминий, цемент, удобрения, электроэнергию и водород, поэтому его влияние сильнее на удобрения, материалы и некоторые сельскохозяйственные ресурсы, чем на обычные продукты питания.

Для компаний в сфере сельхозматериалов и сельскохозяйственной техники приоритеты меняются. Директор Ким сказал: «Если удобрения или материалы из стали и алюминия входят в напрямую охватываемые коды, реагирование на CBAM выходит на первый план, а для умной техники более непосредственными могут быть соответствие CE, безопасность машин, кибербезопасность и обязательства по данным».

Он также указал на повторяющиеся ошибки на этапах таможенного оформления и карантинного контроля. Это проверка различий между ЕС и Кореей в товарной классификации и критериях состава уже после отгрузки, использование старых протоколов вместо актуальных MRL, пропуск наименований сырья, аллергенов, пищевой ценности и маркировки на местном языке, а также отсутствие предварительного согласования с импортёром кода Комбинированной номенклатуры ЕС (CN) и ответственной стороны. Директор Ким сказал: «Даже если продукт кажется тем же самым, при изменении даты производства, поставщика или спецификации упаковки связь с подтверждающими документами разрывается», добавив: «Самая базовая профилактическая мера — это чек-лист регуляторных требований по каждому продукту перед отгрузкой и управление версиями документов». 

Требования байеров к документам: важнее связь партии и цепочки поставок, чем количество сертификатов

Изменился и характер документов, которые требуют байеры. Директор Ким сказал: «Ещё несколько лет назад переговоры часто велись на основе одного сертификата и базового протокола испытаний, но теперь требуют пакет доказательств, связывающий продукт с цепочкой поставок». К юридически обязательной маркировке и документам по безопасности пищевых продуктов добавляются внутренние требования байеров: органическая сертификация, GLOBALG.A.P., сертификация безопасности пищевых продуктов, признанная Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI), углеродный след и ESG (экология, социальная ответственность и управление), а также материалы по упаковке.

По его оценке, ключевым является не количество сертификатов. Директор Ким сказал: «Стало важно, связан ли соответствующий сертификат с фактической партией, местом производства и упаковкой, а также управляются ли его продление и изменения».

Он предложил и пути для небольших фермерских хозяйств и сельскохозяйственных корпораций, которым трудно нести расходы. Это групповая сертификация и совместное управление качеством через объединения производителей, сельхозкооперативы и экспортные организации, поэтапная сертификация с фокусом на 1–2 товарные позиции, по которым уже определён байер, а также использование государственной поддержки испытаний и консалтинга и общего ответственного за документы. Директор Ким сказал: «Вместо того чтобы увеличивать число сертификатов ещё до подтверждения рыночного потенциала, нужно сначала определить целевую страну, байера и продукт, а затем инвестировать, разделив юридически обязательные требования и требования, обязательные для сделки».

Как было рассмотрено в части ①, экспорт корейских агропродовольственных товаров в ЕС и Великобританию в 2025 году составил 961,3 млн долларов и приблизился к 1 млрд долларов. Однако рост подготовленных продуктов из ким, включая приправленные водоросли, второй год подряд оставался однозначным, а экспорт кимчи также демонстрировал стагнацию. Такие тенденции нельзя объяснить только реагированием на регулирование или проблемой повторных заказов. Тем не менее, чтобы первый экспорт перерос в стабильную торговлю, необходимо не только качество и вкус продукта, но и способность своевременно предоставлять материалы, требуемые байером. Проверка информации об упаковке совместно с поставщиками и подготовка материалов, подтверждающих соблюдение норм, становятся базовым условием для сохранения и расширения европейских каналов сбыта. 

〈Профиль директора Кима Ги Чхоля〉

Директор Ким Ги Чхоль после получения в Корее степени магистра в области экологической инженерии в 2001 году переехал в Германию и получил степень доктора делового администрирования в Университете Люнебурга за исследование в области устойчивого менеджмента. После возвращения в Корею он занимался консалтингом по устойчивому менеджменту в Институте устойчивого менеджмента при Корейской торгово-промышленной палате и в Samjong KPMG, затем снова переехал в Германию и отвечал за технологическую коммерциализацию и международное сотрудничество в группе технологического менеджмента Европейского исследовательского института Корейского института науки и технологий (KIST) и в Корейско-европейском центре исследовательско-делового сотрудничества. С момента создания Европейского офиса провинции Чолла-Намдо в мае 2012 года (открытие в июне) он занимает должность директора, а после запуска Объединённого специального города Чоннам-Кванджу в июле 2026 года возглавляет европейский офис объединённого специального города. В качестве зарубежного автора «Korea Agricultural Technology News» он ведёт колонку о тенденциях на европейском рынке агротехнологий и агропродовольствия.
 

※ Этот спецпроект подготовлен совместно с директором Кимом Ги Чхолем, зарубежным автором «Korea Agricultural Technology News». Высказывания директора Кима цитируются из письменного интервью, ответы на которое «Korea Agricultural Technology News» получила в сентябре после отправки опросника 26 августа 2026 года.